たかろっぷの投資日記

外資系企業(非上場・大会社)の経理部で働くサラリーマン投資ブログです。(USCPA|MBA|日商簿記1級|簿記論|税法免除大学院修了|基本情報技術者)。公認会計士の短答式合格(論文不合格)後にプログラマの道へ進み、その後経理に転職。プログラマの経験を生かしてIT関係に強み。主に米国ETF、株主優待、高配当株、J-REITで資産形成をしています。

マイポートフォリオ

【株主優待】保有銘柄

最新の株主優待目的の保有銘柄です。(単元未満株を除く) 【1925】大和ハウス工業(株)・・・100株 【2193】クックパッド(株)・・・100株 【2269】明治ホールディングス(株)・・・100株 【2464】(株)Aoba-BBT・・・100株 【2502】アサヒグループHD(…

ポートフォリオ更新(2018年10月末時点)

takaropです。 今月はHDVを10株とKDDIを20株(単元未満)購入しました。それと、久しぶりに保険を見直し、積立型の生命保険を1つ払い済みにしました。円建の積立型の生命保険としては利回りはよかったのですが配当がないので契約者貸付でしか引き出せないこ…

ポートフォリオ更新(2018年9月末時点)

こんにちは。 今月はiシェアーズ 米国リート ETF【1659】15株とTAC【4319】を100株購入しました。ロボアドバイザー(WealthNaviとTHEO)は手数料が高いので解約。 TACは税理士の講座を受けようか検討していて、株主優待を持っておいたほうがいいかなと思い駆…

ポートフォリオ更新(2018年8月末時点)

こんばんは。 今月はHDVを15株と上場インデックスファンド豪州リートを20口購入しました。 積立NISAや貯蓄型保険を優先的に買っているので、少しずつですが、キャッシュフローが出る金融商品を買って給与収入への依存を減らしていきたいところです。 2018年8…

ポートフォリオ更新(2018年7月末時点)

こんばんは。 MBAの勉強に特化していたので、今年初めての更新になってしまいました。。 資産運用は下記の1~6までは毎日や毎月のタイミングで自動的に行っていて、7番目の米国ETFや日本株・ETFの購入を唯一の楽しみみたいな感じで毎月自分でやってます。 今…

ポートフォリオ更新(2017年12月末時点)

こんばんは。2017年もあと残りわずかとなりました。 日本の株式市場が活況でパフォーマンスがよかった投資家も多かったようですが、ぼくは下記のポートフォリオからもわかるように日本株式への投資割合が低く、投資の回転率も悪いので恩恵は受けられていませ…

ポートフォリオ更新(2017年11月末時点)

11月も終わりました。今年も残り1ヶ月です。 毎月分配金の投資信託は分配金が半分になるものもあり、どこまで保有するかなぁという状況です。日本株や米国株は株価がどんどん上がっているので、なかなか手を出しにくい状況ですが、債券ではなく、株式でかつ…

ポートフォリオ更新(2017年10月末時点)

9月10月は仕事が繁忙期で、10月からはMBAの授業も始まって、ブログを更新する時間と気力がありませんでした^^;記録をするという意味でぼちぼち更新していきたいと思います。 2017年10月31日現在のポートフォリオ 投資信託 米国ETF 中国株 日本株 ETF J-RE…

ポートフォリオ更新(2017年8月末時点)

8月は、オリックスの株を購入、ロボアドバイザー(WealthNavi、THEO)での運用も開始しました。 最近、よく目にするようになった仮想通貨も少額の積立を始めました。値動きが大きいので資産運用には不向きだと思いますが、仮想通貨を学ぶ意味でまずは買って…

ポートフォリオ更新(2017年7月末時点)

こんばんは。 今月はテニスで肉離れをしてしまい、自由に動けることの良さを感じていました。食事や日用品で出前館や西友ネットスーパーを利用したり、日頃気づかないサービスに気づかされた点も結果オーライでした^^ takarop-assetmanagement.hatenablog.…

ポートフォリオ更新(2017年6月末時点)

こんばんは。 最近は、初対面の人との共通の話題を探すのに興味の幅を広げようと日々努力しています!? 資産運用系の話は、働き始めの頃から、出来るだけお金を貯めて投資して積もり積もって金銭的に楽になるといいなぁと思っていたので、資産運用は働き始…

ポートフォリオ更新(2017年5月末時点)

こんばんは。 日本の銀行からお金を借りて投資か事業をしたいというのがあったのですが、ちょうど興味があった案件の話が来たので月末近くに現地に行ってきました。 だいぶ田舎だったので高齢化とか人口減少とか、可処分所得は大丈夫かとかいろいろ気になる…

ポートフォリオ更新(2017年3月末時点)

こんばんは。 そろそろ財布を新調しようと思い、伊勢丹に下見に行きました。定価だといい値段なので少しでも安く買おうと思い、3月に株主優待目的で三越伊勢丹HDの株を購入。買った直後にお家騒動が勃発し株価も下落してしまいましたね。。。 www.data-max.…

ポートフォリオ更新(2017年2月末時点)

こんばんは。 2016年度の確定申告をしないといけない時期になりました。FXで大きくマイナスを出してつつも、米国での銀行借入が徐々に減ってきていて、不動産の資産価値は何百万か上がっているので、資産と負債の差分で見ると資産形成は出来ています。エリア…

ポートフォリオ更新(2017年1月末時点)

こんばんは。 アクティブな投資家ではないので基本的には投資信託の積立で資産形成しています。 インデックスの積立としてeMAXISのシリーズを積み立てていたのですが、もっと信託報酬が低い投資信託があることに気づきました。(遅いですが・・・^^;) な…

ポートフォリオ更新(2016年12月末時点)

こんばんは。 2016年もそろそろ終わりです。 2016年末の保有資産別の金額(現預金除く)は、 日本株・・・約8万円 米国株・・・約130万円 中国株・・・約40万円 投資信託・・・約870万円 米ドル建MMF・・・約40万円 FX証拠金・・・約110万円 保険(積立型)…

ポートフォリオ更新(2015年12月末時点)

こんばんは。2015年もそろそろ終わりです。簡単に振り返ると、2015年は日本株と投資信託の積立投資を継続して、特に大きな動きはせずに終了しました。保有資産別の金額(現預金除く)は、 - 日本株・・・約360万円(含み益あり) - 投資信託・・・約900万円…

ポートフォリオ更新(2014年12月末時点)

こんばんは。今年はFXでチャートの学習をしようと思っていましたが、時間をとることが出来なかったです。労働レベルを上げるための勉強にお金と時間を使っていてFXのチャートの学習は後回しになってしまいました。2014年は投資家としての進歩(?)もありま…