たかろっぷの投資日記

外資系企業（非上場・大会社）の経理部で働くサラリーマン投資ブログです。（USCPA｜MBA｜日商簿記1級｜簿記論｜税法免除大学院修了｜基本情報技術者）。公認会計士の短答式合格（論文不合格）後にプログラマの道へ進み、その後経理に転職。プログラマの経験を生かしてIT関係に強み。主に米国ETF、株主優待、高配当株、J-REITで資産形成をしています。

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ポートフォリオ更新（2017年8月末時点）

マイポートフォリオ

Egg salad


８月は、オリックスの株を購入、ロボアドバイザー（WealthNavi、THEO）での運用も開始しました。

最近、よく目にするようになった仮想通貨も少額の積立を始めました。値動きが大きいので資産運用には不向きだと思いますが、仮想通貨を学ぶ意味でまずは買ってみることにしました。

 

2017年8月31日現在のポートフォリオ

  • 投資信託
  • 米国ETF
  • 中国株
  • 日本株
  • J-REIT・インフラファンド
  • FX
  • 保険（積立型）
  • 米国不動産
  • ロボアドバイザー（WealthNavi、THEO）

 

株式と投資信託の内容は以下の投資信託6銘柄、米国ETF4銘柄、中国株1銘柄、日本株6銘柄、J-REIT・インフラファンド4銘柄です。

【投資信託（ファンド）】

  1. ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)

  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)

  3. ワールド･リート･オープン(毎月決算型)

  4. フィデリティ･USリートB(H無)

  5. フィデリティ･USハイ･イールドF

  6. フィデリティ･Jリート･アクティブ･ファンド


【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株

  2. EPP : iShares MSCI Pacific Ex-Japan・・・50株

  3. HYG : iShares iBoxx $ High Yield Corp・・・30株

  4. IYR : iShares U.S. Real Estate ETF・・・10株

 

【中国株】

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株

 

【日本株】

  1. 夢の街創造委員会(株)【2484】・・・100株
  2. (株)三越伊勢丹HD【3099】・・・100株
  3. (株)コナカ【7494】・・・100株
  4. イオン(株)【8267】・・・100株
  5. オリックス(株)【8591】・・・100株
  6. 愛眼(株)【9854】・・・100株

 

【J-REIT・インフラファンド】

  1. イオンリート投資法人 ・・・1口
  2. 野村不動産マスターファンド投資法人・・・1口
  3. 森トラスト総合リート投資法人・・・1口
  4. タカラレーベン・インフラ投資法人・・・1口

 

※日本株のリンク先はYahoo!ファイナンスです。
※中国株のリンク先はSearchinaファイナンスです。
※投資信託のリンク先はモーニングスターです。
※J-REITとインフラファンドのリンク先はJAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報 です。

 

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