たかろっぷの資産運用ブログ

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ポートフォリオ更新(2018年7月末時点)

L'enquète est menée

こんばんは。

MBAの勉強に特化していたので、今年初めての更新になってしまいました。。

資産運用は下記の1~6までは毎日や毎月のタイミングで自動的に行っていて、7番目の米国ETFや日本株・ETFの購入を唯一の楽しみみたいな感じで毎月自分でやってます。

  1. 今年から積立NISAの制度を使って投資信託を毎日積立
  2. 積立FXで毎日積立
  3. ロボアドバイザー(WealthNavi、THEO)で毎月積立
  4. 積立型保険を毎月積立
  5. 定額自動入金サービスを使ってネット銀行に入金
  6. ネット銀行で外貨を毎日積立(米ドルと香港ドル)
  7. 米国ETFや日本株・ETFを購入 

2018年7月31日現在のポートフォリオ

現在の保有資産です。

■保有資産の種類
投資信託、米国ETF、中国株、日本株、ETF、J-REIT・インフラファンド、FX、保険(積立型)、米国不動産、ロボアドバイザー(WealthNavi、THEO)

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株式と投資信託は以下の投資信託8銘柄、米国ETF3銘柄、中国株1銘柄、日本株9銘柄、REIT・インフラファンド4銘柄でした。

【投資信託(ファンド)】

  1. ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)
  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)

  3. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

  4. フィデリティ・USリートB(H無)

  5. フィデリティ・USハイ・イールドF

  6. iFreeS&P500インデックス

  7. 楽天・全世界株式インデックス・ファンド

  8. 楽天・全米株式インデックス・ファンド

【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株

  2. VYM : Vanguard High Dividend Yield ETF・・・80株

  3. HDV : iShares Core High Dividend ETF・・・70株

【中国株】

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株 

【日本株】

  1. クックパッド(株)【2193】・・・100株

  2. (株)ベネフィット・ワン【2412】・・100株

  3. (株)三越伊勢丹HD【3099】・・・100株

  4. モーニングスター(株)【4765】 ・・・100株

  5. (株)コナカ【7494】・・・100株

  6. イオン(株)【8267】・・・100株

  7. オリックス(株)【8591】・・・100株

  8. (株)リログループ【8876】 ・・100株

  9. 愛眼(株)【9854】・・・100株 

【REIT・インフラファンド

  1. 上場インデックスファンド豪州リート【1555】・・80口
  2. iシェアーズ 米国リート ETF 【1659】・・75口
  3. 森トラスト総合リート投資法人・・1口
  4. タカラレーベン・インフラ投資法人【9281】・・1口

 


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※中国株のリンク先はSearchinaファイナンスです。
※投資信託のリンク先はモーニングスターです。
※J-REITとインフラファンドのリンク先はJAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報 とETF銘柄リスト | 東証マネ部!です。

 

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