たかろっぷの資産運用ブログ

サラリーマンの資産運用ブログです。資産3億円、不労所得で年収1,000万円(税引前)を目指します☆

ポートフォリオ更新(2017年11月末時点)

Investment Growth

 

11月も終わりました。今年も残り1ヶ月です。

毎月分配金の投資信託は分配金が半分になるものもあり、どこまで保有するかなぁという状況です。日本株や米国株は株価がどんどん上がっているので、なかなか手を出しにくい状況ですが、債券ではなく、株式でかつ高配当のものを長期的に買うようにポートフォリオを整理しました。

バランス的なところはロボアドバイザーで毎月4万円積立をしているので(WealthNaviで2万円、THEOで2万円)、今後は個人で行う米国株・ETFは、VYMとHDVの配当銘柄を買って行く予定です。

 

2017年11月30日現在のポートフォリオ

  • 保有資産の種類
    投資信託、米国ETF、中国株、日本株、ETF、J-REIT・インフラファンド、FX、保険(積立型)、米国不動産、ロボアドバイザー(WealthNavi、THEO)

f:id:takarop:20171203212901p:plain

毎月のキャッシュフローがあまり出ない米国不動産と保険にだいぶ偏っているので、今後は株式(米国ETF、日本株)のところを増やしていきたいですね。日本株は株主優待銘柄で欲しいのがあれば買おうと思います。グラフには中国株は入っていません。

 

株式と投資信託は以下の投資信託5銘柄、米国ETF4銘柄、中国株1銘柄、日本株7銘柄、REIT・インフラファンド5銘柄でした。

【投資信託(ファンド)】

  1. ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)
  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)

  3. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

  4. フィデリティ・USリートB(H無)

  5. フィデリティ・USハイ・イールドF

【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株

  2. VYM : Vanguard High Dividend Yield ETF・・・40株

  3. HDV : iShares Core High Dividend ETF・・・10株

  4. BND : Vanguard Total Bond Market ETF ・・・20株 

【中国株】

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株 

【日本株】

  1. クックパッド(株)【2193】・・・100株

  2. (株)三越伊勢丹HD【3099】・・・100株

  3. モーニングスター(株)【4765】 ・・・100株

  4. (株)コナカ【7494】・・・100株

  5. イオン(株)【8267】・・・100株

  6. オリックス(株)【8591】・・・100株

  7. 愛眼(株)【9854】・・・100株 

【REIT・インフラファンド

  1. 上場インデックスファンド豪州リート【1555】・・10口
  2. イオンリート投資法人 ・・1口
  3. 野村不動産マスターファンド投資法人・・1口
  4. 森トラスト総合リート投資法人・・1口
  5. タカラレーベン・インフラ投資法人【9281】・・1口

 


※日本株のリンク先はYahoo!ファイナンスです。
※中国株のリンク先はSearchinaファイナンスです。
※投資信託のリンク先はモーニングスターです。
※J-REITとインフラファンドのリンク先はJAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報 です。

 

【関連記事】

■ 配当金・分配金一覧(2017年)

■ カレンダー投資(株主優待目的)

■ 【J-REIT & インフラファンド】ウォッチ銘柄