たかろっぷの投資日記

外資系企業(非上場・大会社)の経理部で働くサラリーマン投資ブログです。(USCPA|MBA|日商簿記1級|簿記論|税法免除大学院修了|基本情報技術者)。公認会計士の短答式合格(論文不合格)後にプログラマの道へ進み、その後経理に転職。プログラマの経験を生かしてIT関係に強み。主に米国ETF、株主優待、高配当株、J-REITで資産形成をしています。

【資産運用】ポートフォリオ更新(2019年4月末時点)

たかろっぷです。

今月から優待クロスを始めようとしていたのですが、もともと4月は株主優待が少ない月でした。伊藤園が余っていたのでコスト計算してみたところ1,734円で、優待価値が1,500円より大きかったので断念。残り物に福があるというわけではなさそうです。

2019年4月末のポートフォリオ

現物で魚力の株を100株買いました。配当利回りが2%を超えていて、配当と株主優待で利回り4%を超えていれば買ってもいいかなと思っていますが、魚力は4%弱。
3年以上継続保有すると利回りが上がるので買って少し待ちます。

■投資資産の種類
投資用資金、国内株式(日本株)、国際株式(主に米国)、国際REIT、国際債券、FX、貯蓄型保険、米国不動産

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保有している株式と投資信託は以下のとおりです。

【国内株式】

  1. 【2193】クックパッド(株)・・・100株
  2. 【2412】(株)ベネフィット・ワン・・・100株
  3. 【3099】(株)三越伊勢丹HD・・・100株
  4. 【4319】TAC(株)・・・100株
  5. 【4765】モーニングスター(株)・・・100株
  6. 【7494】(株)コナカ・・・100株
  7. 【7596】(株)魚力・・・100株
  8. 【8267】イオン(株)・・・100株
  9. 【8591】オリックス(株)・・・100株
  10. 【8876】(株)リログループ・・・100株
  11. 【9433】KDDI(株)・・・100株
  12. 【9854】愛眼(株)・・・100株

【国際株式】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株
  2. HDV : iShares Core High Dividend ETF・・・125株
  3. VYM : Vanguard High Dividend Yield ETF・・・80株
  4. iFreeS&P500インデックス
  5. eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6. 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  7. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  8. 【00011】ハンセン銀行・・・200株 

【国際REIT】

  1. ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)
  2. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  3. フィデリティ・USリートB(H無)
  4. 【1555】上場インデックスファンド豪州リート・・・120株
  5. 【1659】iシェアーズ 米国リート ETF・・・140株

【国際債券】

  1. フィデリティ・USハイ・イールドF
  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)

 

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毎月、株主優待がもらえるのといいのですが。

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