たかろっぷの投資日記

個別株、ETF、投資信託、FX、不動産などで資産形成をしているサラリーマンの投資ブログです。

【資産運用】ポートフォリオ更新(2020年3月末時点)

たかろっぷです。

3月末時点のポートフォリオです。 

2020年3月末のポートフォリオ

株式、REIT系の投資信託は評価額がかなり下がりました。

新型コロナウイルスの収束が見えないので、株式・REIT系は低空飛行が続きそうですね。引き続き、米国ETFと日本株を積み立てで買っていこうと思います。

米国不動産は評価額が徐々に上がっているのですが、令和2年度税制改正で、海外不動産を利用した節税が出来なくなるので、米国不動産投資を拡大していく方針が取りにくくなります。保有を続けるか売却するかどうするかを考えていくか。。資産の値上がりは大きいのですが税金もかかりますし、一度撤退すると再度米国不動産に行くのにはハードルが高そうですからね。。


投資資産の種類は以下のとおりでした。

・投資用資金、国内株式(日本株)、国際株式(主に米国)、国際REIT、国際債券、FX、貯蓄型保険、米国不動産

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毎月、株主優待がもらえるのといいのですが。

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現在の株主優待目的の保有銘柄です。

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現在の米国ETFの保有銘柄です。

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保有している株式と投資信託

2020年3月末時点で保有している株式と投資信託は以下のとおりです。

【国内株式】

  1. 【2193】クックパッド(株)・・・100株
  2. 【2378】(株)ルネサンス・・・138株
  3. 【2412】(株)ベネフィット・ワン・・・100株
  4. 【2928】RIZAPグループ(株)・・・200株
  5. 【3003】ヒューリック(株)・・・300株
  6. 【3048】(株)ビックカメラ・・・100株
  7. 【3053】(株)ペッパーフードサービス・・・120株
  8. 【3099】(株)三越伊勢丹HD・・・100株
  9. 【3222】ユナイテッド・スーパーマーケットHD(株)・・・100株
  10. 【3277】(株)サンセイランディック・・・100株
  11. 【3395】(株)サンマルクホールディングス・・・100株
  12. 【3474】G−FACTORY(株)・・・100株
  13. 【4355】ロングライフホールディング(株)・・・200株
  14. 【4765】モーニングスター(株)・・・100株
  15. 【7272】ヤマハ発動機(株)・・・42株
  16. 【7494】(株)コナカ・・・100株
  17. 【7596】(株)魚力・・・192株
  18. 【7936】(株)アシックス・・・100株
  19. 【8012】長瀬産業(株)・・・100株
  20. 【8230】(株)はせがわ・・・100株
  21. 【8267】イオン(株)・・・100株
  22. 【8591】オリックス(株)・・・100株
  23. 【8876】(株)リログループ・・・100株
  24. 【9433】KDDI(株)・・・100株
  25. 【9728】日本管財(株)・・・100株
  26. 【9831】(株)ヤマダ電機・・・100株
  27. 【9854】愛眼(株)・・・100株
  28. 【9980】MRKホールディングス(株)・・・100株

【国際株式】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・371株
  2. HDV : iShares Core High Dividend ETF・・・125株
  3. VYM : Vanguard High Dividend Yield ETF・・・80株
  4. SPYD : SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF・・・69株
  5. 【00011】ハンセン銀行・・・200株 

【国際REIT】

  1. ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)
  2. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  3. フィデリティ・USリートB(H無)

【国際債券】

  1. フィデリティ・USハイ・イールドF